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    日照大宗南阳大宗开户意向金江恩理论明确原则投资标的
    分享  | 2020-08-13发布 次浏览 信息编号:65458
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日照大宗南阳大宗开户意向金江恩理论明确原则投资标的
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为何挖掘机行情如此火爆?

据本报记者多方了解到,相比此前多年不同,尽管今年的近两个月也是挖掘机行业的传统淡季,但受今年复工复产整体行情旺盛的影响,今年挖掘机的淡季一反常态,呈现出淡季不淡的特点。

徐工挖掘机就是一个典型的个案。据江苏徐工挖掘机相关负责人介绍,徐工挖掘机上半年产能的利用率维持在85%以上,每天的发车量也保持在120台以上,各个生产线非常忙绿,上半年产量同比增加了50%以上,产量突破26000台。“大的工程开工,50吨以上的挖掘机都供不应求,客户拿着钱排着队等订单。”徐工挖掘机械事业部副总经理张丰亭说。

在国内市场国际竞争的挖掘机械领域,以徐工为代表的的国产品牌强势崛起,充分抓住这波市场机遇,实现历史性突破。徐工挖掘机械事业部总经理助理丁贺透露,2020上半年,徐工挖机国内销量同比增长45.9%,高于行业21个百分点。

跟徐工挖掘机一样,柳工000528)在江苏常州的挖掘机生产基地,订单增多,非常忙碌。

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受到新基建投资加大的带动,及挖掘机产品周期迭代需求,今年上半年的产销也有较大幅度的增长。“今年上半年,平均月产创造了历史的新高,达到了月均2000台的水平,较去年同期,有接近20%的增长。”广西柳工机械挖掘机业务群营销公司总经理王曙光称。

看好下半年行情

中泰证券600918)指出,上半年挖掘机市场行情火爆,销量持续超预期,预计下半年仍将保持高增长。在采访中,多位受访者叶看好下半年的挖掘机市场行情。

随着国产挖掘机品牌的强势崛起,中国挖掘机市场的集中度越来越高。当前,不少挖掘机企业开始耕耘细分市场,研发新产品进行突围,比如研发了新能源挖掘机。在疫情期间,今年不少挖掘机主机厂开拓了直播带货的销售方式,在直播平台和短视频平台开拓销路,也取得了不少业绩。

本报记者了解到,挖掘机价格近一两年处在下行通道中,今年4月份尽管部分挖掘机主机厂宣布部分机型涨价,但总体上挖掘机主机厂毛利率仍受到挤压。国机重工集团常林有限公司总经理孔凡宏表示,15%-20%的毛利水平相对健康、正常,较目前看,各厂家的产品毛利水平不一样,但绝大多数厂家很难维持住20%左右的毛利率了。

业内人士称,当前我国挖掘机市场集中度在提高,国产品牌的市场份额占比越来越大,激烈的市场竞争之下,优胜劣汰在所难免。对此,徐工挖掘机械事业部副总经理张丰亭称,国产品牌的市场集中度,上半年历史性地达到了70%,和10年前、15年前,外资品牌占90%的格局,做了大反转。

事实上,挖掘机主要应用在水利、电力、道路等基础设施建设和房地产开发、矿山开采等领域。“受到疫情影响,加上雨季拖延了工期,近期工地在赶工,他手上十几台挖掘机在多个工地上干活,每个工地上分下来就一两台。”河北石家庄一家挖掘机销售公司的业务经理告诉记者,现打算在新购买一两台挖掘机,有一些工地挖掘机少了不行。

安徽一家机械设备销售有限公司销售经理也证实,今年安徽洪水多,灾情严重,道路修建比较多,挖掘机的租赁生意相比上一年要好做很多,大型挖掘机月租金两万多元,小型挖掘机月租金一万多元,都很好租。

在大环境下,市场普遍预期,今年专项债用于基建领域的比例或继续提升,将对基建投资形成更强提振。多位机构人士预计,2020基建投资能够实现两位数增长。钱建江向本报记者表示,挖掘机的靓丽数据,一定程度上能反映实体投资的活跃度,整个社会投资在好转。

玉米价格高位跳水 以往的实力哪里去了?

就在上周之前,我们更多探讨的还是玉米如何凭借实力,过关斩将,一路直上,又创5年来高位的,而下游更是借此纷纷补涨玉米价格。但的确没想到的,玉米转眼就来了个大反转,价格高位跳水,上周拍卖成交价、溢价虽然只是下降了三十来块,但这架势玉米市场着实拿出了降几百元的意思,不敢想象以往那也算是实力派,眼瞅着那实力就不见了踪迹。

那么,这波玉米跌幅会有多大?这一波整体来看玉米回调幅度还是蛮大的,山东预计在200元/吨,因为考虑到当前上涨势头较猛,这里回落大一些也是正常内;而东北由于之前上涨幅度少于山东,此次回落幅度较山东少一些,在100元/吨。

今日玉米跌势放缓,但9月下旬-10月份!有可能再次迎来下跌潮!玉米这一轮跳水大跌看着挺吓人,但是你也别慌,目前还是针对之前一连串的疯狂大涨做出的反应,虽然刚开始反应有点大,但随着市场缓过劲之后,下跌的势头就会减缓,随之在高位继续保持稳定。重点注意9月下旬-10月份这个区间,因为这是秋粮陆续开始上市到集中卖粮的重要阶段,在这个时期也是贸易商和企业玩压价套路的时候,面对集中上市大量的玉米,肯定要出现压价的情况。

豆粕下跌120元,前方压力依旧不小!

准确的来讲,豆粕市场从8月初就展开了弱势下跌走势,至目前全国豆粕均价在2900元/吨,较8月初下跌了120元/吨。而令本次豆粕弱势调整的主要因素就是,美豆产量预期不变、巴西新季度大豆种植面积增加有望再创大豆丰收现象,因而国内豆类炒作热情迅速降温,豆粕行情也连连回吐之前涨幅。当然除此之外,基本面国内大豆供应充足,8月份大豆实际到港量将超过千万吨,远期供应前景乐观等压制下,豆粕行情很难被看涨。

饲料原料集体降价,饲料高价时代是否被撼动?

最近3个月,饲料价格上涨100-200元/吨,饲料价格最高曾上涨300元/吨。随着涨价逻辑确认,A股饲料板块行情已启动。数据显示,农业饲料加工板块今年以来累计涨幅达到69%;大北农002385)、金新农002548)、新希望、海大集团002311)、通威股份600438)区间涨幅超过60%。去年10月以来,A股饲料加工板块营收指标同比数据显著好于整体A股。

那么随着主要饲料原料价格的下降,饲料高价时代是否真的会被撼动?短期内,调高的饲料很难立马有所波动,毕竟接下来玉米市场由于拍卖粮成本高企,新季玉米面临减产,贸易商挺价心理仍偏重,短期内拍卖粮大量涌入市场的可能性不大,终端玉米库存依旧偏紧张,玉米整体仍处于高位。

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而豆粕方面,对此次美农报告公布了超高单产的美豆来说,如果利空出尽,叠加天气炒作,美豆还是存在支撑的;而今日交易商“买消息、卖事实”的投资行为,提振美豆、美豆油期货合约隔夜逆势大涨,带动今日国内豆粕期现货行情跟盘反弹。

而饲料、养殖是上下游关系,饲料价格上涨是否会进一步推升猪肉、鸡蛋价格?总的来说饲料价格上涨下跌对生猪和蛋鸡养殖影响有限。一方面,大型饲料企业会在玉米和豆粕等原料对应的期货盘面上提前做一定头寸,控制饲料成本。另一方面,饲料在生猪和蛋鸡饲养成本中占比较小。回归根本,生猪、蛋鸡价格主要取决于自身基本面。目前来看,前期推升猪价、蛋价上涨的季节因素有望逐步消退。


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